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金融报道|百亿私募增至91家年轻化渐成主力 年内业绩分化老牌百亿私募认错

本文来源于财经网 2021-09-24 17:59:34
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许楠楠/文

中国私募基金行业迈入19万亿元时代。中国证券投资基金业协会(下称中基协)最新统计数据显示,截至今年8月底,存续私募基金管理人管理规模达19.05万亿元,较年初增长超3万亿元。与此同时,目前A股的总市值也已经突破了80万亿。

“在产业结构升级的大背景下,国家在调整和引导资源的配置方式转型:由原来以银行信贷、非标债权等间接融资为主,向现在的以直接融资为主,特别是向资本市场、股权融资等资源配置方式转型。”雪球副总裁夏凡对财经网金融如是表示。

年轻化成百亿私募主力 

2019年国内百亿元级私募40家左右,2020年猛增至70家,到如今的91家,增速提升明显加快。

财经网金融梳理注意到,百亿私募年轻化浅成主力,91家百亿私募中仅12家成立时间超10年。

引人注意的是,今年5月24日完成备案登记的国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司管理规模已超百亿。据悉,易方达原副总裁、首席大类资产配置官汪兰英出任总经理一职。

此外,百亿私募快速扩容的同时,百亿量化私募的变化尤为显著,最明显的特征就是数量的增多与规模的增长。根据中信证券的测算,截至一季度末,国内量化私募基金规模已经突破一万亿元关口,

另据私募排排网数据,截至9月10日数据,在91家百亿私募中,仅量化私募就有20家,成为继主观股票多头私募外,百亿私募中排名第二的策略类型。

与上月统计数据相比,此次新晋百亿的两家私募均为量化私募,分别是世纪前沿资产、金戈量锐。

夏凡指出,量化基金成为百亿私募的主力是百亿私募年轻化的原因之一。量化类的策略,指数化的产品,在今年市场的主题风格下,迎来了快速发展。

对于快速扩容的百亿私募,钜阵资本董事长龙舫同样认为,量化私募规模迅速增长是百亿私募扩容主要原因之一。此外,主观交易的年轻私募相对都比较进取,压对了风格和赛道的私募公司取得了很好的业绩,推动公司的管理规模迅速成长,成为百亿级私募扩容的主力军。

业绩分化加剧,老牌百亿私募认错

回顾今年的市场表现,业内人士指出,行业轮动较快、切换频繁、波动也比较大。板块之间也并无明显主线。主观多头私募难以获得正收益,而波动的市场则适合量化策略的运行。

“老牌百亿私募业绩垫底的主要原因,是行业轮动较快、波动较大所致。”龙舫如是表示。

私募排排网数据显示,78家有业绩展示的百亿私募今年以来平均收益为9.42%,60家百亿私募年内收益为正,赚钱百亿私募占比为76.92%,最高收益42.06%,由玄元投资摘取

泰润海吉收益最低,为-14.06%,首尾相差56.12%。此外,同犇投资、盈峰资本、少数派投资、景林资产、汉和资本年内亏损超10%,

事实上,多家老牌百亿级私募在今年出现较大幅度亏损。由但斌、林园分别执掌的东方港湾和林园投资,年内均亏损超7%。

此前,但斌7月底发文表示:“从业29年,东方港湾成立17年多,2021年也算经历又一次考验!今年除了美股正贡献,A股与港股,都是负贡献……”但斌还表示,做得不好只怪自己,也在内省中。

由于近期市场主线并不在白酒与医药等机构抱团的赛道,林园旗下基金年内也是出现回撤,而林园的“不给穷人道歉”更是在市场上引发热议。

再从百亿量化私募今年以来的业绩表现来看,20家均取得正收益。最高收益由去年8月突破百亿的鸣石投资夺得,年内收益超40%。新晋百亿量化私募世纪前沿资产今年以来业绩达36.08%,位居第三。

“主动选股的策略跟量化类的策略,对基金经理的禀赋的要求是不同的。”雪球副总裁夏凡表示。并指出,主动选股的基金经理更多依靠对企业基本面的研究分析,这需要基金经理更深厚的行业积淀。而偏量化的投资,可以通过量化技术、算法去感受市场的变化。因此量化投资中,更多的人才储备来自于数学、统计学学科的高材生,人才的年轻化促成了私募量化投资的年轻化。

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